2022年我國正極材料出貨量預(yù)計可達67萬噸 電池回收相關(guān)企業(yè)持續(xù)增長

儲能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池(多數(shù)為鋰離子電池)是儲能系統(tǒng)的核心部分。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機、攪拌機等。儲能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲能電池中游的儲能系統(tǒng)及集成包括電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器、其他軟件硬件系統(tǒng)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，此外，下游后市場為電池回收。

二、上游分析

(一)正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。

1、市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國正極材料市場規(guī)模將突破千億。

2、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國正極材料出貨量可達67萬噸。

3、競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。

(二)負極材料

鋰電池負極材料在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環(huán)性能等。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負極材料市場規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國負極材料市場規(guī)模可達189.4億元。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池負極材料出貨量可達47.6噸。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

(三)電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池電解液由2017年11萬噸增至2020年25.2萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達32.6萬噸。

2、競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池電解液市場競爭格局中，按出貨量來看，天賜材料市場份額占比最大達29.3%。其次為新宙邦占比達17.6%，國泰華榮占比達14.7%。

(四)隔膜

隔膜是電解反應(yīng)時，用以將正負兩極分開防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電池隔膜市場規(guī)模達34.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國隔膜市場規(guī)模將逼近40億元。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池隔膜出貨量將超50億平方米。

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池隔膜生產(chǎn)市場競爭格局中，上海恩捷市場份額占比最大達31.38%。其次為星源材質(zhì)占比達13.32%，蘇州捷力占比達8.76%。

三、中游分析

(一)儲能

1、儲能電池市場

2017-2020年我國儲能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測算2020年超180億元，同比增長約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021年我國儲能電池產(chǎn)值將達276億元，2022年將超350億元。

2、儲能電池新增裝機量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎(chǔ)上，于2021年實現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機量。在國家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh。

3、儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

(二)儲能鋰離子電池

1、產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從2017年的111.13億只增長至2021年的232.64億只。2022年1-2月，鋰離子電池產(chǎn)量35.85億只，同比增長13.6%。

2021年，中國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)快速增長。2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長106%。

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。近幾年，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國的儲能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年我國鋰電池出貨量達42.9GWh。

3、市場結(jié)構(gòu)

鋰離子產(chǎn)業(yè)主要以動力鋰電池為主，2021年動力鋰電池產(chǎn)量220GWh，同比增長165%，市場份額67.9%。消費鋰電池、儲能鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、32GWh，分別同比增長18%、146%，市場份額分別為22.2%、9.9%。

(三)變壓器

變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國變壓器產(chǎn)量由16.54億千伏安增至17.56億千伏安，年均復(fù)合增長率為2.0%。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至17.36億千安伏，但較之前年份有所回升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國變壓器產(chǎn)量可達18.25億千伏安。

四、下游分析

(一)應(yīng)用領(lǐng)域

2018至2020年期間，我國儲能電池行業(yè)發(fā)電側(cè)裝機量不斷增長，由28.1%提升至60.2%，而用戶側(cè)的裝機份額呈現(xiàn)下降趨勢，2020年用戶側(cè)儲能電池裝機占比僅為2%。預(yù)計2022年發(fā)電側(cè)裝機份額將達72.0%，電網(wǎng)側(cè)裝機份額將達27.4%，用戶側(cè)裝機份額將達0.6%。

1、家庭儲鋰電池

盡管新冠疫情影響了全球大多數(shù)經(jīng)濟體，但對家庭儲能的影響較小。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)家儲鋰電池出貨達到5.5GWh，同比增長83%。

(二)電池回收

近年來，國家大力支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，我國電池回收相關(guān)企業(yè)持續(xù)增長，2020年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量6609家。2021年電池回收相關(guān)企業(yè)新增2.8萬家。在碳中和背景下，預(yù)計2022年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量將突破4萬家。

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