汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)入深度調(diào)整重構(gòu)期 完成“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”打破困擾行業(yè)的短板

汽車行業(yè)專家表示，汽車供應(yīng)鏈正進(jìn)入深度調(diào)整期，傳統(tǒng)供應(yīng)商盈利壓力與日俱增，車輛價(jià)值增量不斷向“新四化”轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)上下應(yīng)利用供應(yīng)鏈重塑的機(jī)遇，完成“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”，打破困擾行業(yè)多年的短板。

芯片產(chǎn)業(yè)遭遇“卡脖子”之困，不少關(guān)鍵零部件依賴外部的中國汽車產(chǎn)業(yè)如何避免陷入同樣的境地?

汽車行業(yè)專家表示，汽車供應(yīng)鏈正進(jìn)入深度調(diào)整期，傳統(tǒng)供應(yīng)商盈利壓力與日俱增，車輛價(jià)值增量不斷向“新四化”轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)上下應(yīng)利用供應(yīng)鏈重塑的機(jī)遇，完成“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”，打破困擾行業(yè)多年的短板。

汽車供應(yīng)鏈進(jìn)入深度調(diào)整重構(gòu)期

“新冠肺炎疫情剛開始時(shí)，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈會(huì)不會(huì)中斷，現(xiàn)在的挑戰(zhàn)不是能否‘供得上’，而是關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品能不能保證不中斷、不延緩創(chuàng)新步伐。”汽車評(píng)價(jià)研究院院長、北京隱形獨(dú)角獸信息科技研究院院長李慶文說。

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉告訴記者，供應(yīng)鏈問題已經(jīng)成為事關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的、至關(guān)重要的命題，汽車產(chǎn)業(yè)正處在“新四化”轉(zhuǎn)型階段，需關(guān)注供應(yīng)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)。

根據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)近日發(fā)布的《中國新能源汽車供應(yīng)鏈白皮書2020》，新形勢(shì)下，汽車供應(yīng)鏈正出現(xiàn)一些變化趨勢(shì)。

——整車?yán)麧櫹禄瑝毫σ褌鲗?dǎo)到供應(yīng)鏈。全球車市進(jìn)入緩慢增長新常態(tài)，整車廠盈利能力持續(xù)下滑，且大多都出現(xiàn)利潤下降甚至虧損。整車?yán)麧櫹碌吧嫌我欢?jí)供應(yīng)商，傳統(tǒng)供應(yīng)商每年利潤增長的核心要素——規(guī)模效應(yīng)愈發(fā)弱化，難以通過規(guī)模提升換來成本下降。同時(shí)，整車廠降價(jià)與原材料漲價(jià)壓力存在，導(dǎo)致利潤不可避免地進(jìn)入下行通道。過去5年里，汽車供應(yīng)商整體息稅前利潤穩(wěn)定在7.1%-7.3%區(qū)間，但2019年下跌到6.3%，降幅超過10%。

今年情況更甚，可以說，供應(yīng)鏈二三梯隊(duì)玩家生存壓力倍增，此外，合資主機(jī)廠新能源產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)力期，國際巨頭強(qiáng)勢(shì)入華，本土供應(yīng)商面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

——電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化三條鏈日益成汽車供應(yīng)鏈主流。

當(dāng)自動(dòng)駕駛水平還處在L3級(jí)及以下時(shí)，供應(yīng)鏈主要價(jià)值增長來自電動(dòng)化部件，對(duì)整車的貢獻(xiàn)價(jià)值將超過50%(還未包括動(dòng)力電池)。隨著L4級(jí)與無人駕駛的出現(xiàn)，智能化零部件增多，更高性能的計(jì)算平臺(tái)與激光雷達(dá)的搭載，車輛價(jià)值增量將向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)移，相關(guān)零部件在未來將具有更大增值空間。

“在產(chǎn)業(yè)變革、對(duì)外開放、中美貿(mào)易關(guān)系等一系列綜合因素影響下，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了大調(diào)整、大整合、兼并重組的階段，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈也進(jìn)入了深度調(diào)整期。”中國汽車技術(shù)研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究領(lǐng)域的資深首席專家吳松泉說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的融合重構(gòu)已經(jīng)開始。

“業(yè)界正在感受汽車供應(yīng)鏈的重塑。”理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠說，在車企之間、車企與供應(yīng)商之間都正在形成以智能汽車、電動(dòng)汽車為核心的新合作形式。從主機(jī)廠到供應(yīng)商，到相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提供商、服務(wù)商，汽車全產(chǎn)業(yè)鏈都面臨新的挑戰(zhàn)和轉(zhuǎn)變。

汽車供應(yīng)鏈“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”勢(shì)在必行

去年以來，政府高層會(huì)議多次提到產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈問題。眼下，芯片產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板迫在眉睫，汽車供應(yīng)鏈亦應(yīng)未雨綢繆，特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解，在電子電氣架構(gòu)與軟件算法、中央計(jì)算芯片、功率半導(dǎo)體等核心“卡脖子”價(jià)值環(huán)節(jié)，國內(nèi)主機(jī)廠與供應(yīng)商由于積累薄弱，目前處在跟隨理解階段。

據(jù)吳松泉介紹，我國具有全球一流的汽車供應(yīng)鏈體系，這個(gè)“一流”主要指龐大的汽車零部件制造和供應(yīng)能力。但有諸多短板，一些關(guān)鍵技術(shù)、零部件、材料、基礎(chǔ)元器件、裝備等不得不依賴進(jìn)口和外資。

長安汽車產(chǎn)品CEO任勇說，決定汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化核心競爭力的關(guān)鍵零部件的資源主要分布在國外。整車層面的電自動(dòng)技術(shù)、熱泵技術(shù)，主要由國外企業(yè)掌握，車規(guī)級(jí)的IGBT也大多數(shù)在掌握在國外企業(yè)手中，國內(nèi)掌握這一技術(shù)的企業(yè)屈指可數(shù)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛環(huán)境感知系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)，盡管國內(nèi)初創(chuàng)公司已快速發(fā)展，未來有望快速批量供貨，但是關(guān)鍵芯片的制造工藝仍由國外巨頭掌握。因此，構(gòu)建安全可靠的供應(yīng)鏈?zhǔn)菓?yīng)對(duì)全球化事件及國際關(guān)系變化的有效手段。

江淮汽車技術(shù)中心副主任、智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院院長李衛(wèi)兵說，在軟件定義汽車的大趨勢(shì)下，汽車芯片不僅要滿足計(jì)算、功耗、可靠性、穩(wěn)定性的要求，還要滿足功能安全、預(yù)期功能安全的要求。

目前，主流汽車芯片的頭部企業(yè)基本上是歐、美、日、韓企業(yè)。我國國產(chǎn)汽車芯片有一些突破，但是真正量產(chǎn)應(yīng)用非常少。

地平線副總裁兼首席戰(zhàn)略官鄭治泰坦言，人工智能芯片是汽車的數(shù)字發(fā)動(dòng)機(jī)，是重塑中國汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部件，人工智能芯片的機(jī)會(huì)窗口很短，就兩三年時(shí)間。若這幾年時(shí)間沒能夠真正應(yīng)用上車，沒能夠把行業(yè)做起來，我們可能又失去了一輪重新洗牌的機(jī)會(huì)。

“需要指出，我國汽車供應(yīng)鏈依賴進(jìn)口和外資企業(yè)的原因，不僅僅是我國企業(yè)不掌握核心技術(shù)或技術(shù)落后，有時(shí)國內(nèi)企業(yè)有所突破，做出來了，但主機(jī)廠和總成企業(yè)不敢用。外資企業(yè)在全球范圍內(nèi)建立了很多細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這一優(yōu)勢(shì)就是供應(yīng)鏈整體優(yōu)勢(shì)。”吳松泉說。

補(bǔ)短板需戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)合作

如何補(bǔ)短板?業(yè)內(nèi)專家表示，憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國新能源汽車在部分核心產(chǎn)品上有了一定的技術(shù)積累，并獲得了市場規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但是機(jī)會(huì)窗口卻并不持久。應(yīng)從戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)合作等角度出發(fā)，進(jìn)行汽車產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”。

張永偉建議，首先應(yīng)針對(duì)汽車趨勢(shì)變革對(duì)供應(yīng)鏈、零部件提出的要求專門制定汽車零部件的發(fā)展戰(zhàn)略，將新供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。

同時(shí)，要建立供應(yīng)鏈合作平臺(tái)。新進(jìn)入者最大的顧慮就是得不到整車廠認(rèn)可，而整車廠面對(duì)變革的巨大壓力是不能迅速的構(gòu)造能夠支撐它未來發(fā)展的安全、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，所以供應(yīng)鏈的合作對(duì)接雙方都有強(qiáng)烈的意愿。

吳松泉說，關(guān)鍵的“卡脖子”問題靠單一企業(yè)很難攻關(guān)，需要明確方向和目標(biāo)，采取綜合措施，支持企業(yè)合作協(xié)同，一起加強(qiáng)攻關(guān)和研發(fā)。同時(shí)，引導(dǎo)國內(nèi)外企業(yè)加大研發(fā)和投資，還要走出去開展國外并購和海外研發(fā)。

任勇建議，在“保供應(yīng)”方面，首先要確保已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)的國際優(yōu)秀零部件供應(yīng)商長期穩(wěn)定的供應(yīng);同時(shí)，吸引更多優(yōu)秀外資企業(yè)在華投資建廠，尤其是關(guān)鍵零部件、核心零部件企業(yè)，以此提高中國汽車產(chǎn)業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

“補(bǔ)短板”方面，我國宜抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性重構(gòu)機(jī)遇，通過構(gòu)建關(guān)鍵核心技術(shù)舉國攻關(guān)體制，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和工業(yè)突破，將產(chǎn)業(yè)鏈中舉輕若重的零部件國產(chǎn)化。