動態(tài)：教育信息化火了！趨勢龍頭16天10板，上市公司競相布局

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教育信息化炒作如火如荼，趨勢龍頭競業(yè)達拿下16天10板，16個交易日累計漲幅近250%。國新文化斬獲9天5板，真視通7天4板，中國高科和珠江鋼琴均4天2板，直真科技3天2板。

據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，10月以來，鴻合科技、洪濤股份、川大智勝、易點天下、科大訊飛、華宇軟件、和晶科技、高樂股份、凡拓數(shù)創(chuàng)、鴻合科技和佳發(fā)教育等公司在互動易回復(fù)教育信息化相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

開源證券分析師陳寶健10月23日發(fā)布的研報指出，二十大報告指出支持教育和人才發(fā)展，9月央行和財政“組合拳”推動教育信息化建設(shè)，頂層規(guī)劃和貼息政策支持，高校采購項目和金額顯著提升。

消息面上具體來看，國常會提出，對高校、職業(yè)院校和實訓(xùn)基地、等設(shè)備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限2年，申請貼息截至今年12月31日。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，截至2021年，全國高等院校共3013所，中等和高等職業(yè)院校8812所，按照教育部要求“每所學(xué)校貸款項目總投資原則上不低于2000萬元”測算，預(yù)計將分別帶來602億、1762億元的市場空間。

從目前招投標信息來看，多數(shù)高校貸款金額超出2000萬元的要求，預(yù)計實際帶來的增量空間更為樂觀。此外，高校采購項目和金額均顯著提升，預(yù)計將推動教育信息化行業(yè)景氣度快速提升。

天風(fēng)證券分析師劉章明等10月20日發(fā)布的研報指出，我國教育信息化使用及購買主體為公辦小初高學(xué)校及高職教類院校，各省廳下放教育經(jīng)費至各級學(xué)校，通過招投標形式采購教育信息化設(shè)備；此前較多采購智慧校園（各類信息、教務(wù)及安全平臺）和智慧教室（各類交互大屏及錄播設(shè)備）等方向。

中銀證券分析師莊宇10月18日發(fā)布的研報指出，教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包括智能教育供應(yīng)商、智能教育服務(wù)商和智能教育消費商。上游是智能教育供應(yīng)商，包括電信運營商、硬件制造商、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等、智能技術(shù)供應(yīng)商等；中游為智能教育服務(wù)商，下游為終端消費者。

莊宇認為，本次設(shè)備更新改造專項貸款率先利好職業(yè)教育和高等教育相關(guān)的上游廠商，尤其是設(shè)備廠商，如鴻合科技、視源股份、智微智能等。此外，配套軟件廠商和解決方案提供商隨之受益，如南天信息、科創(chuàng)信息、競業(yè)達等；國脈科技作為高等教育和職業(yè)教育的主體，同時也是ICT綜合服務(wù)商，亦受益于本次事件。

天風(fēng)證券繆欣君判斷，由于貸款需求旺盛，而貼息窗口期短，因此貸款傳導(dǎo)至教育IT廠商需求側(cè)的時間有望縮短，重點關(guān)注：科大訊飛、康冠科技、佳發(fā)教育、鴻合科技、正元智慧等。陳寶健認為教育信息化項目有望加速落地，受益標的包括新開普、運達科技、鴻合科技、捷安高科、佳發(fā)教育、科大訊飛、視源股份等。

值得注意的是，昨日晚間，競業(yè)達發(fā)布異動公告稱，教學(xué)信息化市場參與主體類型較多，既有硬件、軟件/技術(shù)平臺或教學(xué)內(nèi)容的提供商，也有系統(tǒng)集成商和解決方案提供商，行業(yè)集中率低，市場處于充分競爭階段，體現(xiàn)蜂巢特點?，F(xiàn)有競爭者仍在不斷加大投入，同時也吸引了更多相關(guān)技術(shù)企業(yè)布局教育行業(yè)，將導(dǎo)致行業(yè)競爭進一步加劇。

關(guān)鍵詞： 科大訊飛 解決方案 職業(yè)教育