中天金融收購(gòu)華夏人壽無(wú)退路 提示70億定金損失風(fēng)險(xiǎn)“不予退還”

中天金融(000540.SZ)昨日晚間發(fā)布公告提示重大風(fēng)險(xiǎn)，公司收購(gòu)華夏人事事項(xiàng)存定金損失風(fēng)險(xiǎn)。公告顯示，如因公司原因?qū)е卤敬沃卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成，則本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)70億元定金將不予退還。

截至今日午間收盤，中天金融股價(jià)報(bào)3.21元，漲幅5.94%。

公告顯示，中天金融2017年12月28日召開的第七屆董事會(huì)第74次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司簽訂收購(gòu)股權(quán)<框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>的議案》。《框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》將《框架協(xié)議》約定的定金金額由10億元增加至70億元，同時(shí)，北京千禧世豪電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京千禧世豪”)和北京中勝世紀(jì)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京中勝世紀(jì)”)將其合計(jì)持有的華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華夏人壽”)33.41%股份的表決權(quán)委托給中天金融行使，委托期限至中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)且相關(guān)工商變更登記完成之日或本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)終止之日。

截至目前，中天金融已依據(jù)協(xié)議及雙方協(xié)商的時(shí)間及交易進(jìn)程支付了定金70億元。

根據(jù)《框架協(xié)議》及《框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)約定，如因北京千禧世豪或北京中勝世紀(jì)的原因?qū)е卤敬沃卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成，則北京千禧世豪以及北京中勝世紀(jì)將本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)約定的定金雙倍返還給公司;如因公司原因?qū)е卤敬沃卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成，則本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)定金將不予退還;如因不可歸咎于各方的原因致使本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成，則本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)定金將退還給公司。

因此，在公司與北京千禧世豪、北京中勝世紀(jì)達(dá)成有關(guān)本次交易的正式協(xié)議前，除公司、北京千禧世豪、北京中勝世紀(jì)一致同意解除或終止《框架協(xié)議》及《框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》外，如公司單方面解除或終止《框架協(xié)議》及《框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》導(dǎo)致本次交易未能達(dá)成，則公司將面臨損失定金的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，中天金融或公司指定的控股子公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)北京千禧世豪和北京中勝世紀(jì)合計(jì)持有的華夏人壽21%—25%的股權(quán)。本次標(biāo)的股權(quán)交易定價(jià)不超過310億元人民幣，最終交易價(jià)格以交易各方共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的審計(jì)、評(píng)估/估值機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估/估值后出具的標(biāo)的股權(quán)在評(píng)估/估值基準(zhǔn)日資產(chǎn)評(píng)估/估值報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

此外，中天金融公告還提示了交易事項(xiàng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管部門審批風(fēng)險(xiǎn)。

交易事項(xiàng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)：上述重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)尚未簽署正式的轉(zhuǎn)讓合同或協(xié)議，具體交易事項(xiàng)尚存在不確定性;上述重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)尚需公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審批，并履行交易對(duì)方內(nèi)部決策/審批流程以及國(guó)有資產(chǎn)主管部門審批程序，審批結(jié)果尚存在不確定性;本次交易需符合法律法規(guī)及重大資產(chǎn)重組的相關(guān)規(guī)定且須通過保險(xiǎn)監(jiān)管部門的行政審批。鑒于本次重組方案重大，涉及事項(xiàng)較多，公司與交易對(duì)方雖已達(dá)成初步交易方案，但仍處于與相關(guān)監(jiān)管部門就方案所涉及重大事項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)、溝通、咨詢和細(xì)化的階段，尚未形成最終方案，未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審批程序。最終方案能否獲得行業(yè)監(jiān)管部門的行政審核批準(zhǔn)存在不確定性。

公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)：本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生重大調(diào)整。

監(jiān)管部門審批風(fēng)險(xiǎn)：本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)需經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)管部門審批，審批結(jié)果尚存在不確定性;若本次重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)獲批，公司還將依據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)管部門的相關(guān)要求，調(diào)整公司相關(guān)金融類資產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)。