富滇銀行三季度末不良率仍超3% 空缺4個(gè)月新行長(zhǎng)面臨盈利和風(fēng)控兩大難題

今年前三季度富滇銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.95億元，同比下降70.85%;截至9月末，該行不良率仍高達(dá)3.58%

空缺約4個(gè)月后，富滇銀行終于迎來(lái)新任行長(zhǎng)。

11月底，云南省人民政府發(fā)布通知，正式任命代軍出任富滇銀行行長(zhǎng)一職。

據(jù)悉，富滇銀行原行長(zhǎng)楊敏今年7月因工作調(diào)動(dòng)，辭去該行行長(zhǎng)和董事職務(wù)，之后行長(zhǎng)一職暫時(shí)空缺。8月，該行宣布代軍擬任富滇銀行行長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，時(shí)至今日，審批流程終于畫(huà)上句號(hào)。

在被任命為富滇銀行行長(zhǎng)前，代軍為該行的副行長(zhǎng)兼金融同業(yè)部總裁。此前代軍歷任中國(guó)人民銀行昆明中心支行辦公室副主任兼法律事務(wù)辦公室主任，中信銀行昆明分行行政管理部總經(jīng)理、辦公室主任公司銀行部總經(jīng)理，省政府金融工作辦公室金融一處處長(zhǎng)，富滇銀行股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室主任等職。

富滇銀行在宣傳中常常使用“百年富滇”來(lái)形容自己歷史悠久。根據(jù)該行官網(wǎng)介紹，富滇銀行品牌創(chuàng)立于1912年，是擁有百年歷史的老字號(hào)銀行品牌。

歷史上的富滇銀行名揚(yáng)海內(nèi)外，發(fā)行滇幣調(diào)控云南金融，是全球第六大華資銀行，創(chuàng)造了一段輝煌的金融史。但其歷史并未延續(xù)下來(lái)，現(xiàn)在的富滇銀行2007年12月30日才恢復(fù)成立，至今不到12年。不過(guò)該行是云南省首家省級(jí)地方性股份制商業(yè)銀行，目前160家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)遍布云南省15個(gè)州市和重慶市，還發(fā)起設(shè)立4家村鎮(zhèn)銀行，與老撾外貿(mào)大眾銀行合資設(shè)立老中銀行，是全國(guó)唯一在境外設(shè)立子行的城商行。

不過(guò)，擺在代軍面前的擔(dān)子并不輕：“孔彩梅事件”對(duì)銀行聲譽(yù)的負(fù)面影響還未散去，資產(chǎn)質(zhì)量惡化態(tài)勢(shì)尚未止步，資本補(bǔ)充的壓力正壓在頭頂，利潤(rùn)還在持續(xù)“坐滑梯”。

盈利大幅下滑難題待解

自去年起，董事長(zhǎng)更替、原副行長(zhǎng)被抓、行長(zhǎng)更替等給富滇銀行帶來(lái)一連串人事變動(dòng)。目前該行的董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)終于塵埃落定，其后副行長(zhǎng)的補(bǔ)位以及中層調(diào)整預(yù)計(jì)還將延續(xù)一段時(shí)間。

當(dāng)前，經(jīng)營(yíng)改善是富滇銀行高管們面臨的首要問(wèn)題。

2019年三季度信息披露報(bào)告顯示，今年前三季度合并口徑下實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.32億元，同比下降1.3%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.95億元，同比下降70.85%。也就是說(shuō)營(yíng)收和凈利同步下降，要依靠第四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)全年逆襲的可能性不大，2019年全年將大概率繼續(xù)大幅下降。同時(shí)，該行資產(chǎn)減值損失20.26億元，同比擴(kuò)大49.19%。

將時(shí)間維度放大來(lái)看，自2015年以來(lái)，富滇銀行僅2017年凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，其余年份均下降，其中2018年更是“懸崖式下跌”，同比下降近九成。

從收入構(gòu)成來(lái)看，該行利息凈收入同比微增，增長(zhǎng)來(lái)自于利息支出的減少，其利息收入同比是下降的;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也下降了近六成。也就是說(shuō)，銀行最主要的“兩條腿”利息收入和中間業(yè)務(wù)收入能力實(shí)質(zhì)上都處于滑坡?tīng)顟B(tài)，未來(lái)該行的盈利狀況堪憂(yōu)。

另外值得注意的是，富滇銀行公允價(jià)值變動(dòng)收益也在大幅度下滑，截至2019年9月末，該行實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值變動(dòng)收益0.56億元，較去年同期減少了1.39億元，同比下降71.47%。公允價(jià)值科目下債券占了很大部分，富滇銀行是否是因?yàn)閭?ldquo;踩雷”造成該科目大幅下滑，在三季報(bào)中尚未能得到證明，到2019年年報(bào)披露時(shí)或可知曉答案。

《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，富滇銀行資本消耗嚴(yán)重，核心一級(jí)資本充足率自2015年以來(lái)一路滑坡，由當(dāng)年末的13.49%下滑至2018年末的9.67%，2019年9月末則進(jìn)一步下滑至8.91%。同時(shí)，受2017年發(fā)行50億元二級(jí)資本債的影響，同年資本充足率有所上升，由2016年末的11.99%升至13.88%，之后則又開(kāi)始下滑，2019年9月末降至12.79%。

資本壓力下，富滇銀行在2018年年報(bào)中表示，該行已建立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，成立增資擴(kuò)股與上市領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。在年報(bào)的董事長(zhǎng)致辭中，富滇銀行明確了“增資+上市”兩步走的資本補(bǔ)充思路。

今年7月5日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的該行定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，富滇銀行計(jì)劃定向發(fā)行不超過(guò)13億股股份，募集資金總額不超過(guò)42.64億元，這一方案于7月15日獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。10月底，該行在新聞發(fā)布會(huì)上透露，目前增資計(jì)劃已完成。本輪增資擴(kuò)股在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)募集12.785億股，通過(guò)將富滇銀行國(guó)有獨(dú)享資本公積轉(zhuǎn)增2.215億股，共募集15億股。完成后，該行的總股本由47.5億股增加到62.5億股，增幅達(dá)到31.58%。據(jù)悉，本輪增資擴(kuò)股已履行完各項(xiàng)內(nèi)部決策程序，并向監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行了股東資格備案，注冊(cè)資本變更還需經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)。

不良高企風(fēng)控需加強(qiáng)

除了盈利難題，富滇銀行資產(chǎn)質(zhì)量狀況亦不容樂(lè)觀(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，富滇銀行不良率由年初的4.25%降至3.58%，盡管下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于高位;撥備覆蓋率為131.22%，比年初上升26.34個(gè)百分點(diǎn)，但在業(yè)內(nèi)仍屬于偏低水平。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在2019年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，2018年以前，富滇銀行五級(jí)分類(lèi)偏離度較高，2018年受監(jiān)管加強(qiáng)五級(jí)分類(lèi)管理的影響，該行將逾期90天以上貸款全部劃入不良貸款，導(dǎo)致年末不良貸款規(guī)模和占比均大幅增加。因此“富滇銀行大規(guī)模計(jì)提資產(chǎn)減值損失對(duì)盈利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生較大負(fù)面影響，且貸款撥備已不足，仍面臨較大的計(jì)提壓力，信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化對(duì)未來(lái)?yè)軅渌胶陀挠绊懶璩掷m(xù)關(guān)注”。

此外，富滇銀行頻頻領(lǐng)到罰單，自9月底以來(lái)已收到5張罰單，其中僅保山分行就收到2張罰單。

具體來(lái)看，9月30日，中國(guó)人民銀行昆明中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表顯示，富滇銀行西雙版納分行存在開(kāi)立備案類(lèi)單位銀行結(jié)算賬戶(hù)未向人民銀行備案的違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行西雙版納州中心支行對(duì)其給予警告，并處以1.5萬(wàn)元罰款。

10月25日，國(guó)家外匯管理局云南省分局公布的外匯行政處罰信息顯示，富滇銀行保山分行存在違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的行為。國(guó)家外匯管理局保山市中心支局對(duì)其責(zé)令改正違規(guī)行為，沒(méi)收違法所得30萬(wàn)元，并處11萬(wàn)元的罰款。

11月6日，中國(guó)人民銀行昆明中心支行公布的行政處罰信息公示顯示，富滇銀行臨滄分行存在未按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目核算經(jīng)收的稅款的違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行臨滄市中心支行對(duì)其給予警告，并處1000元罰款。

11月14日，中國(guó)人民銀行昆明中心支行公布的行政處罰信息公示顯示，富滇銀行保山分行存在未認(rèn)真核實(shí)并妥善處理金融消費(fèi)者投訴事件1起，所提供的金融服務(wù)未能保障金融消費(fèi)者熊某的財(cái)產(chǎn)安全。中國(guó)人民銀行保山市中心支行對(duì)其給予警告、處以1萬(wàn)元罰款。

12月3日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)顯示，富滇銀行昭通分行存在客戶(hù)身份識(shí)別不到位、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的情況。中國(guó)人民銀行昭通市中心支行對(duì)富滇銀行股份有限公司昭通分行處以人民幣罰款20萬(wàn)元，并對(duì)直接負(fù)責(zé)人鄧洪處以人民幣罰款1萬(wàn)元。